Jim Cramer hat die 5 Aktien benannt, von denen er glaubt, dass sie am besten positioniert sind, um vom Ausgabenzyklus für künstliche Intelligenz (KI) zu profitieren, und verweist auf mehrere Chipzulieferer als die aktuellen Gewinner des Marktes.
Cramer argumentierte, dass die Wall Street Unternehmen belohnt, die vom KI-Boom profitieren, während die großen Tech-Giganten, die ihn finanzieren, bestraft werden.
Die Aktien, von denen Cramer sagt, dass sie gewinnen werden
Cramer beschrieb Micron Technology (MU), Sandisk (SNDK), Intel (INTC), Marvell Technology (MRVL) und Advanced Micro Devices (AMD) als die größten Gewinner des Quartals.
Laut ihm hat das „Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage“ das Gewinnwachstum angekurbelt, was dazu führte, dass Analysten eine Welle von Hochstufungen ausgaben und die Kursziele für Unternehmen in der Gruppe anhoben.
Die Zahlen hinter den Speicherunternehmen sind extrem. Micron meldete im dritten Quartal des Geschäftsjahres einen Umsatz von 41,5 Milliarden Dollar. Darüber hinaus übertraf es kurzzeitig Meta in der Marktkapitalisierung mit 1,4 Billionen Dollar. Bank of America hat auch das Micron-Ziel von 950 auf 1.500 Dollar angehoben.
In der Zwischenzeit haben auch andere Unternehmen bemerkenswertes Wachstum erlebt. Das Unternehmen meldete im dritten Quartal des Geschäftsjahres einen Umsatz von 5,95 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 97 % gegenüber dem vorherigen Quartal entspricht.
Die Aktie ist in den letzten 12 Monaten aufgrund der KI-gesteuerten NAND-Nachfrage um etwa 4.800 % gestiegen. Citi setzte ein Kursziel von 2.500 Dollar mit einer Kaufempfehlung.
Intel folgt mit stabileren Zahlen und meldete im ersten Quartal einen Umsatz von 13,6 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Cramer nannte es seinen neuen Favoriten.
Warum Zulieferer die großen Tech-Unternehmen übertreffen
Cramer erklärte, dass die Nachfrage nach Rechenleistung das Angebot übertroffen hat, was die Kosten für Speicherchips und Netzwerkausrüstung in die Höhe treibt. Diese Dynamik hat die Verkäufer belohnt, anstatt die Hyperscaler, die die Schecks ausstellen.
„Die Wall Street belohnt jetzt Technologieunternehmen mit Produkten, die stark nachgefragt werden, und bestraft deren Kunden“, sagte er.
Der Druck zeigt sich im Tape. Die Magnificent 7 verloren im Juni etwa 2,3 Billionen Dollar an Markwert. Der Rückgang kam, als Investoren in Frage stellten, ob die Rekordausgaben für KI genug Gewinn generieren würden, um sie zu rechtfertigen.
Selbst Nvidia (NVDA), ein wichtiger Anbieter von KI-Rechenleistung, hat bei der Rallye hinterhergehinkt. Cramer führte die Verzögerung auf Bedenken zurück, dass der Wettbewerb durch maßgeschneiderte Chips seine Dominanz beeinträchtigen könnte.
Quelle: BeInCrypto
