Samsung Electronics und SK Hynix haben am Wochenende gemeinsam Verträge über 950 Milliarden Dollar für die Lieferung von Künstlicher Intelligenz (KI) Chips mit Nvidia und Broadcom unterzeichnet.
Beide Aktien fielen am Montag im Handel, eine Diskrepanz, die zeigt, wie viel des KI-Rallys bereits im Preis enthalten ist.
Ein massiver KI-Infrastrukturvertrag
SK Hynix wird über mehrere Jahre 750 Milliarden Dollar an Speicherchips an Nvidia und andere US-Unternehmen liefern. Nvidia schätzte seinen eigenen Anteil an diesem Vertrag auf 500 Milliarden Dollar. Die Vereinbarung umfasst neue Rechenzentren, die für 2027 geplant sind, und die SK Hynix-Tochter SK Telecom wird ein Cloud-Geschäft auf Nvidias Vera Rubin-Systemen aufbauen.
Raj Mirpuri, Vizepräsident für Unternehmenslösungen bei Nvidia, sagte, dass der Vertrag eine stabile Versorgung mit Hochbandbreiten-Speicher (HBM) sichert, den spezialisierten Chips, die KI-Prozessoren und Grafikkarten antreiben.
Samsung hat separat ein Memorandum of Understanding im Wert von geschätzten 200 Milliarden Dollar mit Broadcom unterzeichnet. Die Vereinbarung erweitert ihre Zusammenarbeit im Bereich Speicher und Foundry, sagten die Unternehmen in Erklärungen am Freitag.
Ist der KI-Boom bereits eingepreist?
Trotz des Umfangs der Ankündigungen wurden die SK Hynix-Aktien am Montagmorgen bei 1.752.000 Won gehandelt, etwas niedriger als am Freitag, aber auch um 11,38 % über fünf Sitzungen gefallen. Samsung fiel um 0,50 % auf 248.500 Won und verlängerte seinen eigenen Rückgang von 10,05 % über fünf Tage. Nvidia schloss am Freitag mit einem Minus von 0,92 % bei 206,84 Dollar, bevor es im Overnight-Handel leicht anstieg.
Die gedämpfte Reaktion passt zu einem aktuellen Muster. Die Aktien von SK Hynix sind selbst bei positiven Nachrichten in diesem Monat gefallen. US-Investoren zahlen bereits eine Prämie für ihre Aktien im Vergleich zu Seoul, eine Lücke, die sich nach dem spektakulären Nasdaq-Listing Anfang Juli geöffnet hat.
Beide Aktien sind in diesem Jahr aufgrund der Nachfrage nach KI stark gestiegen, daher scheinen die Händler Gewinne zu realisieren, anstatt einer weiteren KI-Schlagzeile nachzujagen, unabhängig von der Größe des Deals.
Der größere Test kommt später in dieser Woche. Samsung und SK Hynix berichten über die vierteljährlichen Ergebnisse, die zeigen werden, ob die steigenden Chipbestellungen in Gewinne umgewandelt werden. Dieses Ergebnis wird den Investoren sagen, ob der Rekord-Dealfluss in diesem Monat einen zweiten Blick wert ist oder ob es bereits alte Nachrichten sind.
Quelle: BeInCrypto
