Optimistische Ergebnisse von Caterpillar und Palantir Technologies (PLTR) trieben den Dow Jones Industrial Average und den S&P 500 zu Rekordschlüssen am Dienstag und milderten die Bedenken über Ausgaben für künstliche Intelligenz (KI).
Der Dow gewann 907 Punkte oder 1,71 % und schloss bei 54.091,42. Der S&P 500 stieg um 1,79 % auf 7.736,52. Der Nasdaq Composite sprang um 2,59 % auf einen Rekord von 26.584,99.
KI-Ergebnisse übertreffen die Erwartungen
Caterpillar hob seine Prognose für das jährliche Umsatzwachstum an, da der Bau von KI-Datenzentren die Nachfrage nach seinen Stromerzeugungsanlagen ankurbelte. Die Aktie stieg um 5,6 %, was den größten Einzelbeitrag zum Dow darstellt.
Die herausragenden Ergebnisse von Palantir führten zu einem noch größeren Anstieg. Die Aktien kletterten um 29,5 %, nachdem das Unternehmen seine eigene Prognose für den jährlichen Umsatz angehoben hatte, was den besten Gewinn an einem einzigen Tag seit Februar 2024 markiert.
Der Optimismus erstreckte sich weit über diese beiden Aktien hinaus. Von den 304 S&P 500-Unternehmen, die ihre Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlicht hatten, übertrafen 85,2 % die Schätzungen, im Vergleich zu einem langfristigen Durchschnitt von 67,5 %, so Reuters.
Investoren betrachten Halbleiteraktien als Nutznießer von KI, und diese Aktien stiegen zum vierten Mal in Folge. Der Philadelphia Semiconductor Index kletterte um 6,6 % und setzte seine Erholung fort, nachdem er im Juli um 20,6 % gefallen war.
Die Rallye wurde global
Technologieaktien und eine Welle von Unternehmensgewinnen trieben den paneuropäischen STOXX 600 zu einem Rekordschluss, der um 0,73 % auf 656,86 stieg. Der MSCI All Country World Index gewann 1,30 % und erreichte ebenfalls einen intraday Rekord.
Öl hat den Aufschwung angeheizt. Der Brent-Ölpreis fiel um 5,3 % auf 79,36 $ pro Barrel in der Hoffnung auf eine diplomatische Lösung des Iran-Kriegs, die die Straße von Hormuz für mehr Schifffahrt wieder öffnen könnte. Der Rückgang senkte die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September auf 56,9 % von 67,2 % und brachte die zweijährigen Treasury-Renditen auf ein Zwei-Wochen-Tief.
Nicht jeder ist überzeugt
Nicht jede Stimme an der Wall Street teilte die Begeisterung. Jack Ablin, Chief Investment Strategist bei Cresset Capital Management, äußerte diesen Warnhinweis, während die Rekorde sich häuften.
„Ich spüre keinen Hauch von Skepsis unter den Investoren, von Öl über Zinssätze bis hin zu Aktien. Die Unternehmensberichte waren sicherlich unterstützend, und das ist großartige Nachrichten, aber ich bin mir nicht sicher, ob eine Handvoll von Unternehmensberichten neue Rekorde im S&P rechtfertigt.“
Oliver Pursche, Senior Vice President bei Wealthspire Advisors, sah das anders und verwies auf „stärkere Gewinne und stärkere Erwartungen“, die hinter der Stimmung stehen.
Diese Spaltung zeigte sich erneut Stunden später. Die Debütgewinne von SpaceX übertrafen die Wall Street beim Umsatz, der im Jahresvergleich um 92 % gestiegen ist, dennoch fielen die Aktien im nachbörslichen Handel um etwa 8 %, nachdem die Ergebnisse veröffentlicht wurden.
Ablins Vorsicht weist auf eine echte Frage hin. Rechtfertigt ein Aufschwung, der auf einer Handvoll von Gewinnüberraschungen basiert, frische Rekorde, oder preist der Markt eine KI-Nachfrage ein, die sich noch nicht als nachhaltig erwiesen hat?
Die Zahlen vom Dienstag klären das nicht, und der Rest der Berichtssaison sollte mehr Beweise liefern.
Quelle: BeInCrypto
