Jim Cramer verdoppelte seine Wette auf Nvidia am Montag und forderte die Anleger auf, die Aktie zu kaufen, da der Chiphersteller die Behauptungen zurückwies, dass seine KI-Rack-Systeme der nächsten Generation bis 2028 Verzögerungen haben.
Der Konflikt stellt Nvidia gegen das Forschungsunternehmen SemiAnalysis, das behauptet, dass Produktionsprobleme die Kyber NVL144-Architektur betroffen haben, die früher in diesem Jahr auf der GTC vorgestellt wurde.
Die Behauptungen von SemiAnalysis stellen den Zeitplan von Nvidias Kyber in Frage.
SemiAnalysis behauptet, dass das hochdichte Rack-Design, das für Rubin Ultra GPUs entwickelt wurde, um mehr als 12 Monate verzögert wurde. Das Unternehmen machte anhaltende Produktionsprobleme mit der komplexen PCB-Mittelplatte des Systems verantwortlich.
Das Unternehmen behauptete auch, dass Nvidia sein NVL72x2 Rack, das Rücken an Rücken montiert ist, nach Widerstand von Hyperscaler-Kunden aufgegeben hat.
Die Lieferkette von Nvidia spürte den Bericht innerhalb von Stunden. Japans Ibiden, das Nvidia als größten Kunden hat, fiel am Montag um bis zu 10%, berichtete Bloomberg.
Kingboard Laminates fiel in Hongkong um 18%, während Samsung Electro-Mechanics in Seoul um 11% nachgab.
Nvidia wies die Behauptungen zurück und teilte den Medien mit, dass sein Fahrplan intakt bleibt. Der Chiphersteller, der gerade ein Umsatzbeteiligungsprogramm für KI-Startups gestartet hat, hat dieses Skript schon einmal erlebt.
Als im August 2024 Berichte über Verzögerungen bei Blackwell auftauchten, bestand Nvidia darauf, dass die Produktion planmäßig anlaufen würde. Dann behoben sie einen Konstruktionsfehler und lieferten innerhalb von Monaten mehrere Milliarden Dollar an Blackwell-Hardware aus.
Jim Cramer unterstützt Nvidia trotz des Lärms
Cramer bekräftigte seine optimistische Haltung und forderte die Anleger auf, Nvidia zu kaufen. Er sagte CNBC, dass Chip-Aktien einen "Rachehandel" inszenieren, nachdem es in der letzten Woche zu "fehlgeleitetem Verkauf" kam.
Die Zahlen untermauern seinen Glauben. Der Philadelphia Semiconductor Index stieg im zweiten Quartal um 87,8 %, das beste Quartal seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1994, berichtete Axios.
Nvidia verpasste den Großteil dieser Rallye. Die Aktie wurde zum Zeitpunkt dieses Schreibens bei etwa 196,58 $ gehandelt, was einem Anstieg von fast 2 % in den letzten 24 Stunden entspricht.
Die letzte Woche stellte die Nerven des Sektors auf die Probe. AI-Chip-Aktien brachen nach Michael Burrys Warnung vor einer Blase ein, während die Speicheraktien aufgrund von Überangebotängsten stark fielen.
Cramer sieht den Rückgang jedoch als Gelegenheit. Er nannte Anfang dieses Monats seine fünf AI-Aktienempfehlungen und bevorzugte Chipzulieferer gegenüber großen Technologiegiganten.
Nvidias nächster Gewinnbericht wird zeigen, ob die Reibung auf Rack-Ebene die Einnahmen im Rechenzentrum erreicht. Bis dahin müssen die Anleger Cramers Überzeugung gegen ein schwaches Chart und die Warnungen von SemiAnalysis zur Lieferkette abwägen.
Quelle: BeInCrypto
