Der US-Aktienmarkt fiel am Mittwoch, da erneute Spannungen zwischen den USA und dem Iran den Ölpreis über 75 $ trieben und Inflationsängste neu entfacht wurden. Infolgedessen fiel der S&P 500 um 0,7 %, während die Fed-Protokolle weitgehend von dem geopolitischen Schock überschattet wurden.
1. Erneute Spannungen zwischen den USA und dem Iran treiben den Ölpreis in die Höhe
Präsident Trump erklärte den US-Iran-Waffenstillstand für "beendet" und kündigte weitere Angriffe an, nachdem US-Truppen über Nacht Iran angegriffen hatten.
In Reaktion sprang der Brent-Ölpreis um 8 % auf fast 80 $, während WTI 75 $ überschritt. Da teurere Energie die Unternehmensmargen und Haushaltsbudgets belastet, flohen die Händler schnell aus risikobehafteten Anlagen.
2. IWF warnt, dass höherer Ölpreis die Inflation anheizt
Der Ölpreisanstieg fiel zusammen mit einer neuen Warnung des IWF. Konkret senkte der Fonds seine globale Wachstumsprognose für 2026 von 3,5 % auf 3 % und hob gleichzeitig seine Inflationsprognose aufgrund der hohen Rohstoffpreise auf 4,7 % an.
Hartnäckigere Inflation gibt der Fed weniger Spielraum für Zinssenkungen, was einen klaren Gegenwind für Aktien darstellt.
3. Investoren wechselten aus teuren Tech-Aktien
Geld verließ bereits vor den Iran-Schlagzeilen die überbewerteten AI- und Chip-Aktien, nachdem eine Notiz von Bank of America den AI-Handel als überbewertet kennzeichnete.
Die meisten großen Tech-Namen wurden flach oder im Minus gehandelt, mit Ausnahme von Broadcom (AVGO), das aufgrund eines separaten 30-Milliarden-Dollar-Katalysators stark zulegte.
Infolgedessen war Energie am Mittwoch der klare Gewinner, während Technologie und defensive Konsumwerte kaum im Plus lagen. Insgesamt war es eine klassische Risiko-averse Tendenz, die zyklische Werte, Finanzwerte und Rohstoffe am stärksten bestrafte.
Was ist mit den wichtigsten US-Indizes passiert?
- S&P 500: um 0,68 % auf 7.452,54
- Dow Jones Industrial Average: um 1,37 %, oder etwa 727 Punkte, auf 52.198
- Nasdaq Composite: um 0,53 % auf 25.682
- Russell 2000: um 1,43 % auf 291,96
Die Breite war unterdessen eindeutig negativ, mit 3.949 Verlierern, die 1.513 Gewinner übertrafen, und ebenso übertrafen neue Tiefststände neue Höchststände mit 153 zu 66. Bemerkenswert ist, dass Small Caps am stärksten fielen, ein Zeichen dafür, dass Investoren zuerst die riskantesten, wirtschaftlich sensibelsten Werte abstoßen.
Im Chart hat der S&P 500 seit seinem Hoch am 2. Juni nahe 7.620 in einem fallenden Kanal gehandelt, seinem Allzeithoch. Er verteidigt jetzt 7.442.
Das Halten dieser Marke hält die Tür zu 7.484 und 7.551 offen, während ein Bruch 7.408 und dann den kritischen Boden bei 7.374 gefährdet.
Welche Sektoren führen und welche hinken hinterher?
Energie führte mit 1,63 %, da der Ölpreisanstieg die Einnahmen von Produzenten und Raffinerien steigerte. Ähnlich hielten Technologie und defensive Konsumgüter kaum positiv, während Investoren nach Sicherheit suchten.
Im Gegensatz dazu sank der Bereich Grundstoffe um 3,14 %, da ein festerer Dollar und eine risikoscheue Stimmung auf Rohstoffproduzenten drückten. In der Zwischenzeit fielen zyklische Konsumgüter, Finanzwerte und Industrieaktien alle um mehr als 1,3 % aufgrund von Wachstums- und Zinssorgen.
Top-Aktienbewegungen und was Investoren als Nächstes beobachten
Alibaba (BABA) widersetzte sich dem Verkaufsdruck und sprang um etwa 10 % aufgrund von Optimismus über die Gewinne und schnellerem, KI-gesteuertem Cloud-Wachstum, während Investoren in günstigere chinesische Technologie wechselten.
In der Zwischenzeit fiel Intel (INTC) um fast 8 % und setzte einen brutalen Rückgang fort. Insbesondere Berichte, dass der 18A-Chip-Prozess möglicherweise erst 2027 profitabel wird, während die Nachricht, dass AMD Intel im Umsatz im Rechenzentrum überholt hat, den Druck verstärkte.
Blickt man nach vorne, kommt die nächste Prüfung für den US-Aktienmarkt von den FOMC-Protokollen vom Juni, dem ersten unter Vorsitz von Kevin Warsh, nachdem das Treffen die Zinsen bei 3,50 % bis 3,75 % hinter einem hawkischen Dot-Plot hielt.
Wenn bestätigt, würde diese aggressive Neigung ölgetriebene Inflation mit einer weniger taubenhaften Fed verbinden, eine gefährliche Mischung für Aktien. Doch der größere Einflussfaktor liegt in der Straße von Hormus, wo eine tatsächliche iranische Blockade Öl und risikobehaftete Anlagen stark nach unten drücken würde.
Quelle: BeInCrypto
